k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所发布日期:2022-11-23
由k8凯发天生赢家·一触即发上海担任法律顾问的多单资产化产品于近期成功设立,包括东方汇添富-城创-上海建工优质物业第2期资产支持专项计划、山证汇通-中诺-阜阳益民保障房资产支持专项计划、光大绿色环保管理(深圳)有限公司光穗2021-2022年度定向资产支持票据等。
东方汇添富-城创-上海建工优质物业第2期资产支持专项计划(类REITs)于2022年11月成功设立,项目规模为16.6亿元。本项目计划管理人为汇添富资本管理有限公司,承销机构为东方承销保荐有限公司。本单类REITs产品贯彻落实了国务院19号文关于“进一步盘活存量资产,扩大有效投资”的要求,同时对上海国有企业降杠杆、国有资产提质增效、国有投资退出模式探索及金融助力国资滚动投资皆具有代表意义。本此类REITs系东方汇添富-城创-上海建工优质物业第1-10期资产支持专项计划储架第二期发行,储架项目亦于近期在第六届中国不动产资产化与REITs高峰论坛年度表彰活动中荣获“年度卓越类REITs产品”。
山证汇通-中诺-阜阳益民保障房资产支持专项计划(ABS)于2022年11月成功发行,项目规模为7亿元。本项目计划管理人和销售机构为山西股份有限公司,担保人为湖北省融资担保集团有限责任公司,底层资产为阜阳市益民安置房开发有限责任公司(下称“阜阳益民”)合法享有的保障房销售收入。本项目对阜阳益民内部资产盘活,提高资金利用效率具有重要意义。
光大绿色环保管理(深圳)有限公司光穗2021-2022年度定向资产支持票据(ABN)近期取得交易商协会出具的《接受注册通知书》并成功发行。本项目发起机构为光大绿色环保管理(深圳)有限公司(下称“光大环保”),主承销商及簿记管理人为光大股份有限公司,发行载体管理机构中建投信托股份有限公司。本项目基础资产为国补电费,产品的发行既为光大环保盘活了存量资产,改善现金流,丰富融资模式,更进一步助力绿色能源发展,同时募集资金所用项目在运营期向农户采购农林生物质原材料,将提升农户收入、吸纳当地人口就业,助力乡村清洁能源发展,促进生物质能在发电和非发电领域的利用,促进乡村面貌的整体改善。
k8凯发天生赢家·一触即发上海受聘担任上述项目的专项法律顾问,项目组成员包括k8凯发天生赢家·一触即发上海合伙人张伟、律师于北溟、律师助理单新媛等,项目组为产品交易结构的设计、基础资产的筛选、资产的尽职调查、交易文件的起草和法律意见书的出具提供了高效优质的法律服务。