k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所发布日期:2016-08-24
8月18日,光大股份有限公司(以下简称“光大”)成功登陆香港资本市场,在香港联合交易所主板正式挂牌交易,代码为6178.HK。光大由此成为“A+H股”上市券商,同时也是光大集团第五家在港上市企业。
光大此次公开全球发售6.8亿股H股,其中约90%的股份为国际发售,剩余约10%的股份为香港公开发售,发行价为每股H股12.68港元,共募集约86亿港元,公司全球发售吸引了8家国内外知名基石投资者参与认购,包括恒健国际、中船重工旗下中国船舶资本、中国建筑旗下中建资本(香港)、中国人寿、交通银行旗下交银国际全球投资公司、美国保德信保险公司、大众交通(香港)以及三商美邦人寿。
据了解,香港国际发售方面认购踊跃,投资者对公司认可度较高,从发行价格底端到高端均获超额覆盖,而且投资者类型多元化,包括国际国内的长线和对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者;公开发售方面也受到了市场热烈追捧,获得了1.6倍的超额认购,是今年以来为数不多的获超额认购的项目。
k8凯发天生赢家·一触即发上海办公室担任光大本次香港上市项目的承销商境内专项法律顾问,为本项目提供了法律服务,团队成员包括:宣伟华、韦玮、孙芳尘、周璐、周晓菲律师。