k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所发布日期:2016-11-19
经中国银行间市场交易商协会中市协注[2016]ABN4号文件批准,中电投融和融资租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)于2016年11月8日在全国银行间债券市场成功公开发行了“中电投融和融资租赁有限公司 2016 年度第一期信托资产支持票据”(以下简称“本期资产支持票据”)。这是2016年银行市场首单成功发行的资产支持票据,也是目前融资租赁公司在市场上发行的第二单资产支持票据。
本期资产支持票据发起机构为融和租赁,主承销商和簿记管理人为兴业银行股份有限公司,联席主承销商为中国建设银行股份有限公司,以信托作为发行载体,由兴业信托国际有限公司担任发行载体管理机构,上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构。本期资产支持票据项下基础资产为融和租赁享有的融资租赁债权及其附属担保权益,新世纪评级授予本期资产支持票据项下优先A1级的评级为AAA,优先A2级的评级为AAA,优先A3级的评级为AAA,优先B级的评级为AA+,发行规模为人民币16.0108亿元。其中,优先A级票据评级AAA,占比69.8%。本期资产支持票据的成功发行系融和租赁拓展融资渠道的新尝试。
k8凯发天生赢家·一触即发上海办公室合伙人崔庆玮、韦玮及业务律师邢雯、杨佳莉等组成的团队为本期资产支持票据提供了全方位、高质量的法律服务,包括进行基础资产法律尽职调查、出具法律意见书以及全套交易文件的起草、审阅和修改等。团队在2016年度还为恒丰银行作为原始权益人、德邦创新资本有限责任公司作为管理人的“德丰1号专项资产管理计划”(计划起始规模为20.945亿元人民币)和“德丰2号专项资产管理计划(结构化)”(计划起始规模29.61亿元人民币)的成功募集提供法律服务。