k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所发布日期:2019-01-08
由k8凯发天生赢家·一触即发石家庄承办的河北省资产管理有限公司(“河北资产”)2018年非公开发行公司债券项目已于12月5日获得核准并于12月27日成功发行。本期债券首期发行规模为5亿元,期限3(2+1)年,面值100元,实名记账式发行,在上海交易所进行统一托管,票面利率为固定利率6%。
河北资产是河北省首家具有批量收购、处置不良资产资格的地方资产管理公司。河北资产成立三年来,公司业务不断拓展,业绩稳步提升,改革持续深化,治理结构逐步完善,取得了令人瞩目的发展成绩。截至2018年11月底,河北资产累计实现营业收入5.32亿元,累计实现利润总额3.47亿元,累计不良资产批量收购规模近百亿元,并作为河北省唯一一家省国资委一级监管企业入选国家国企改革“双百行动”名单。
本次公司债券募集的资金主要用于偿还金融机构借款和补充流动资金,补充流动资金部分将优先用于民营企业的纾困。这是河北省首支明确用于民营企业纾困的债券,纾困资金将主要用于河北省民营上市公司、有明确意向迁址到河北省的民营上市公司以及具备上市潜力的优质民营企业的纾困,体现了河北资产一直秉承并坚持的服务实体经济的宗旨。
在年末资金面普遍趋紧,造成流动性紧张及资金成本上升的情况下,本期公司债券票面利率仍较同期限同资质其他债券低约40-100BP,开创了2018年以来主体评级为AA+地方资产管理公司发行票面利率最低的先河。本期债券以效率高、利率低成为河北省2018年债券市场的完美收官之作,为河北资本市场带来了寒冬的暖阳,更体现了雄安新区设立对河北经济的引领与带动作用。