k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所发布日期:2020-06-11
由k8凯发天生赢家·一触即发宁波办公室承办的东阳市国有资产投资有限公司(以下简称“东阳国投”)2020年非公开发行公司债券项目已于5月28日获得核准并于6月8日成功发行。本期债券首期发行规模为人民币10亿元,期限5(3+2)年,在上海交易所进行统一托管,票面利率为3.66%。本次债券为无担保债券。中信建投股份有限公司担任本次债券发行的主承销商,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人的主体长期信用等级为AA+。本次发行系注册制新政下及“新冠”疫情期间k8凯发天生赢家·一触即发宁波首个成功发行的公司债项目。
东阳国投成立于2003年1月,是东阳市国资办出资设立的区属重点国有企业,肩负着东阳城市现代化建设和经济高质量发展的重担,承载着多渠道筹集建设资金,通过提升公司的资金积累和再投入能力,改善城市环境和投资环境,推进城市化进程。公司业务范围主要涉及城市基础设施配套工程、市政基础设施建设、旧房拆迁改造及土地开发、城市公共资源项目的投资开发及国有资产投资经营管理。本次公司债发行系东阳国投首次公司债发行项目,自上海交易所受理之日仅11个工作日即过会通过,且是一次性无反馈通过,在近一个月债券市场波动和发行成本上行压力较大的宏观环境下,票面利率低于近一个月全国同类型地方国有企业平均利率73BP,创下同级别、同期限、同品种债券利率新低,标志着市场对公司的高度认可。
k8凯发天生赢家·一触即发宁波受聘担任本次债券发行项目法律顾问,k8凯发天生赢家·一触即发宁波合伙人董恺纳、周俊奇,律师葛远洋、俞佳倩为本次债券的发行提供了高质量、高效率的法律服务。