2023年7月29日，由k8凯发天生赢家·一触即发家族财富管理业务委员会暨法律研究中心主办、k8凯发天生赢家·一触即发深圳承办的“2023k8凯发天生赢家·一触即发家族财富管理与传承”系列活动第三期成功举办，本期论坛主题为“家族（企业）传承的成功之道”。

论坛由k8凯发天生赢家·一触即发深圳合伙人李芳主持，k8凯发天生赢家·一触即发深圳合伙人张阳，律师费敏，k8凯发天生赢家·一触即发香港顾问沈士珖分别作主题分享，并且有幸邀请到了国际商会（ICC）中国税务专委会副主席、中国对外经济贸易会计学会副会长宋宁，华能贵诚信托有限公司家族信托办公室总经理杨海辉，弗若斯特沙利文咨询公司咨询总监朱晓雯等各行业资深专家担任分享嘉宾，从体系化、多元化的视角解构家族（企业）传承的成功基因。论坛共吸引百余名线上线下观众参与，嘉宾演讲深入浅出、高潮迭起，现场反响热烈。

家族宪章作为家族传承的蓝图，已经呈现了很多本土化的特色。对于家族宪章的必要性、特性应当考虑哪些因素，受到这些因素影响的情况下家族宪章可能有哪些形态、如何定性，进而涉及哪些法律机制、法律问题，张阳律师从家族宪章的影响因素、核心内容、法律机制等三个角度进行剖析，将文本中的家族宪章与实践衔接，深入浅出地阐释了家族宪章从制订到落实的全流程。

家族企业传承中，财富传承表于外，精神传承隐于内。杨海辉总经理强调，家族企业传承不仅要着眼于物质及精神财富传承，还要担负起相应的社会责任。此外，他还分享了团队在财富传承领域金融合作新模式中的积极探索。

奋楫者先，创新者强。朱晓雯总监认为，在可持续发展浪潮下，行业变革潮流呼唤家族企业模式创新。家族企业可通过创新业务模式，构建可持续发展的商业体系，拥抱可持续增量，从而在激烈的商业环境中争夺未来的发展空间。

家财管理的艺术，在于其规划的复合性。沈士珖律师从家族办公室的所有权结构出发，介绍了家族财富管理的应有理念。他以信托架构为代表，通过分享不同法域视角下的家族办公室税收政策，并结合具体案例强调，律师作为家族财富传承的最后守门人，不仅要具备法律视角，还要从商业视角提供服务。

财税严明，则家企清明。宋宁副主席通过对个人所得税、房产税、遗产税进行分析，点明了当前财税监管大环境之严格。这就要求财富家族与企业积极推动家财管理领域的税务合规进程，优化企业税收营商环境，共绘家族基业长青之蓝图。

最后，费敏律师总结过往司法实务经验，通过对现行法律规定的解读，从遗嘱的有效要件、无效情形切入，结合真实案例，介绍了如何有效运用遗嘱这一家族财富传承的重要工具，希望对正在进行和即将进行财富传承规划的人们有所启发。

“2023k8凯发天生赢家·一触即发家族财富管理与传承”系列活动第三期圆满结束，本次论坛是家财管理与传承领域理论与实务的交融，是跨界合作的分享与碰撞。“2023k8凯发天生赢家·一触即发家族财富管理与传承”系列活动紧贴新形势下家族（企业）传承的发展需要，将持续开展系列讲座，为高质量法律服务提供支持。