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杨秋琴律师为太平人寿青岛分公司开展《后疫情时代,企业主的财富保全与传承》主题培训

k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所发布日期:2022-08-11

全球疫情卷土重来,国际形势多变,在国内共同富裕和三次分配的大环境下,财富增值速度变缓,“先富人群”如何做到财富保全、增值,实现财富代际传承?2022年8月11日,k8凯发天生赢家·一触即发青岛合伙人杨秋琴应邀参加了太平人寿保险有限公司青岛分公司第三季度内部培训,为其顶尖绩优人员开展了《后疫情时代,企业主的财富保全与传承》主题培训。


杨秋琴律师从企业主常见的财富风险入手,以法条和案例结合的方式,用精练的语言分析了财富传承过程中会涉及到的婚姻风险、继承人风险、企业经营风险、税务风险、资产代持风险与投资理财风险,为业务员如何准确抓住客户痛点给出了初步方案及建议,并依次讲解了赠与、遗嘱、保险及信托等财富传承工具的特点。整个课程通俗易懂、生动有趣,引起了在场学员的极大兴趣。


讲座结束后,太平人寿保险有限公司青岛分公司经理崔新巧向杨秋琴律师送上鲜花表示感谢。大家纷纷表示体会颇多,收获更多,仅仅一个小时的课程,主题明确、内容充实,对于今后业务的开展起到了很大帮助。

k8凯发天生赢家·一触即发青岛办公室于2020年成立了k8凯发天生赢家·一触即发青岛家族财富管理法律研究中心,旨在为上市公司大股东与家族企业主等高净值客户提供全方位、综合性的财富管理法律服务。中心成员凭借在婚姻继承、信托、公司、、合同、物权、慈善等领域的深入研究与实务经验,可以高质量满足客户需求。

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