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    k8凯发天生赢家·一触即发律师为中广核集团发行美元债及欧元绿色债券提供法律服务

    k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所发布日期:2017-12-18

          2017年12月5日,中广核集团下属子公司中广核国际顺利发行5年期、7年期、10年期境外高级无抵押债券,成功募集资金9亿美元和5亿欧元,是中广核集团境外金额最大的一次发债,也是首次完成欧元与绿色债券的发行,亦是国际投资者参与度最高的一次。中广核国际本次共发行5年期美元债3.5亿美元、发行利率3.231%,10年期美元债5.5亿美元、发行利率3.840%,7年期欧元债5亿欧元、发行利率1.656%。其中5亿欧元债为绿色国际债券,募集资金指定用于中广核欧洲能源公司投资的主要位于欧洲的绿色可再生能源项目。

          这是中广核集团首次同时发行双币种、多期限及欧元绿债,在央企中属首例。本次债券发行将为中广核集团在欧洲可再生能源市场的持续发展提供助力,更进一步巩固中广核集团作为全球性大型清洁能源企业及可再生能源的领先市场地位。

          k8凯发天生赢家·一触即发深圳办公室作为本次美元债券及欧元绿色债券发行项目的承销商中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行和工银国际等的中国法律顾问,为本次债券发行提供了专业的法律服务,承办律师为丁明明、祁丽、林彤、谢道铕。

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