本次论坛邀请了来自保险、税务、法律、私人银行、信托业界六位实务精英人士就财富管理实务深入分享，旨在提高南京家事律师在江苏省内甚至全国范围的专业影响力，提升家事财富管理业务的专业化水平，从而助力推动中国家族财富管理服务的高速发展。

南京市律师协会副会长徐小兵在致辞中表示，本次活动展现了家事案件业务发展的新形势，加强了金融行业和律师同行之间的业务交流，进一步提升了对财富管理法律服务产品的研究，也体现了南京律师行业的示范性和引领性。

k8凯发天生赢家·一触即发南京管理合伙人、主任马国强肯定了本次论坛的重要意义，表示此次活动邀请了财富管理各行业有代表性、有丰富经验的精英来分享各自专业视角下财富管理的实践经验，力争将财富管理各个行业予以融会贯通，强调了财富管理的必要性和广阔前景，并为本次论坛送上祝福。

在南京市律师协会家族财富法律委员会主任、k8凯发天生赢家·一触即发南京合伙人孙韬的主持下，中国人寿江苏销售公司总经理郭祥红作《站在巨人的肩上，打造客户一站式全生命综合服务平台》主题分享，介绍了金融行业使用的财富管理工具及平台，并建议加强异业合作，打造综合平台，从根本上解决客户财富管理前、中、后期的需求，共同开发传承市场，关注财富的终点。

江苏省税务师副会长孙洋以《境内家族信托税务安排的热点和痛点》为主题作分享，结合实操案例分析了境内家族信托税务安排的实务难点问题。

江苏省理财师协会秘书长南小鹏作《财富管理买方咨询业务的实践与发展》演讲，就财富管理的概念及内容、中国财富管理发展的前景、买方咨询的实践与发展，进行了深入分析。

上海锦天城（南京）事务所律师仝鑫从律师角度出发，立足于海外家族信托，从客户情况介绍、需求分析、项目风险、具体方案、优势等方面分析实操案例，针对难点提出建议。

江苏银行总行零售业务部私人银行业务发展团队经理马莉娜详述了私人银行针对高净值客户财富管理需求而开发的综合服务，并展望银行开展家族信托业务的优势与展业方向。

江苏信托家族信托部资深信托经理陈宇亮从优势、功能、价值等多维度分析了信托账户，并详细介绍了家庭服务信托的应用场景和走向。

山西信托杭州部信托经理李婷婷立足于信托项目在山西的发展情况，发表了《山西信托项目提案报告》，介绍家族信托的特色优势，并表达了对未来的期许。

本次论坛也是“2023k8凯发天生赢家·一触即发家族财富管理与传承”系列活动第六期，前五期活动分别聚焦于“非诉思维在司法实践中的重要性”“家庭资产管理与传承”“家族（企业）传承的成功之道”“新形势下家族财富管理的攻防之道”“‘金税四期’时代家庭财富管理‘避雷’指南”，紧贴新形势下家族财富管理需求，致力于为广大客户提供更加优质、专业的家族财富管理法律服务。